«РЕСО-гарантия» решила разместить на отечественной биржевой площадке 20% уставного капитала. В ходе IPO компания может привлечь более $300 млн. В зависимости от того, насколько удачно разместится компания, решение о выходе на биржу будут принимать и другие участники рынка.
Business&FM,
30 мая 2007 г.
Первый публичный страховщик 1852 просмотра
«РЕСО-гарантия» продаст 20% своих акций на бирже
На российском страховом рынке появится первая публичная компания. «РЕСО-гарантия» приняла решение разместить на отечественной биржевой площадке 20% уставного капитала. В ходе IPO компания может привлечь более $300 млн. В зависимости от того, насколько удачно разместится компания, решение о выходе на биржу будут принимать и другие участники рынка.
Бума страховых IPO на рынке ждут уже не первый год. Впервые об этом заговорили в 2005 году. Тогда предполагали, что акции могут разместить «Ингосстрах» или РОСНО, которые также заявляли о своей готовности. Однако решение о выходе на биржу акционеры этих страховщиков до сих пор не приняли. В результате первой среди российских страховых компаний IPO проведет «РЕСО-гарантия».
Вчера руководство «РЕСО-гарантии» официально объявило о намерении выйти на биржу. Согласно сообщению компании, в рамках размещения в РТС и на ММВБ инвесторам будет предложено до 6,2 млн обыкновенных акций компании (20% уставного капитала), принадлежащих RESO Holding Ltd. Как рассказал B&FM председатель совета директоров «РЕСО-гарантии» Сергей Саркисов, road-show планируется начать 10 июня, а само размещение — через неделю-две после этого. Планируемый объем привлечения средств в ходе размещения он назвать отказался. Также Саркисов не стал комментировать, куда будут направлены эти деньги, отметив, что «этот вопрос еще не решен».
«РЕСО-гарантия» входит в образованную в 2004 году группу РЕСО. По итогам 2006 года страховщик занял третье место по сборам (22,4 млрд руб.). 50% плюс одна акция «РЕСО-гарантии» принадлежит Stanpeak Ltd, 35% — RESO Holding Ltd, а 5%— миноритариям. Оставшиеся 10% акций в мае за $150 млн купил ЕБРР. Кроме страхования группа РЕСО занимается девелоперской деятельностью, лизингом («РЕСО-траст» и «РЕСО-лизинг») и медициной (центр «Медсвис»).
О готовящемся IPO «РЕСО-гарантия» официально заявила в декабре прошлого года. В рамках подготовки к размещению группа РЕСО провела реструктуризацию, а также аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Кроме того, в апреле ФСФР зарегистрировала проспект обыкновенных акций «РЕСО-гарантии», согласно которому рыночная капитализация страховщика за девять месяцев 2006 года составляет 17,3 млрд руб.
Андеррайтерами IPO «РЕСО-гарантии» станут крупнейшие западные инвестбанки, в числе которых Deutsche Bank, Morgan Stanley и Dresdner Bank. Исходя из суммы сделки с ЕБРР, 100% акций «РЕСО-гарантии» можно оценить в $1,5 млрд. Однако, по оценкам директора департамента страховых и банковских рейтингов «Эксперта РА» Павла Самиева, компания стоит несколько дешевле — $1,2–1,3 млрд. Таким образом, за 20% страховщик сможет выручить $240–300 млн. «Впрочем, страховой рынок сейчас несколько перегрет, поэтому, возможно, акции „РЕСО-гарантии” будут проданы и выше их справедливой стоимости»,— отметил Самиев. По словам гендиректора «Русского стандарта Страхование» Николая Клековкина, оценка компании будет зависеть от уровня раскрытия информации и конкретных показателей, в числе которых динамика роста.
По словам председателя совета директоров «Стандарт-резерва» Виктора Юна, после размещения «РЕСО-гарантии» на рынке может случиться бум страховых IPO, и в течение двух- трех лет на биржу выйдет еще не менее десяти компаний. «Впрочем, эти процессы могут начаться и несколько позже, если IPO РЕСО будет неудачным, в чем я сильно сомневаюсь»,— добавил он.
Гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов говорит, что на рынке немало инвесторов, желающих купить акции российского страховщика. Также акции «РЕСО-гарантии», по словам Клековкина, станут единственной возможностью для управляющих финансовыми фондами купить страховой актив. «Это размещение, скорее всего, рассчитано на портфельных инвесторов, в частности потому, что компания не проводила никакой рекламной кампании и не привлекала частных вкладчиков»,— добавил он.
Александр КАДУШИН
Вся пресса за 30 мая 2007 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Тенденции
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 октября 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Растущая неопределенность стимулирует спрос на перестрахование в Европе
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Под Новосибирском поймали банду, инсценировавшую ДТП ради выплат
|
|
БелПресса, Белгород, 18 октября 2024 г.
Валуйчанин отсудил за повреждённое авто у виновницы ДТП почти 600 тысяч рублей
|
|
auto.mail.ru, 18 октября 2024 г.
Полисы каско в России в среднем подорожали на треть
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Руководители страховых компаний уделяют особое внимание качеству рабочей силы и генеративному ИИ
|
|
Коммерсантъ-Ростов-на-Дону, 18 октября 2024 г.
Группа инсценировщиков ДТП не смогла обжаловать приговор в Ростовском облсуде
|
|
Банки.ру, 18 октября 2024 г.
Эксперты предупредили о последствиях за езду без полиса ОСАГО
|
|
Турбизнес, 18 октября 2024 г.
Страховщики: «Мы хотим страховать туроператоров, но не можем»
|
|
РИА Кабардино-Балкария, 18 октября 2024 г.
Аграрии Кабардино-Балкарии пользуются агрострахованием с государственной поддержкой
|
|
Тренд, Баку, 18 октября 2024 г.
ЦБ Азербайджана поддерживает развитие страхования ВИЭ и климатических рисков - председатель
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 18 октября 2024 г.
Как приобрести самый недорогой полис ОСАГО: ТОП-4 главных фактора
|
|
Интерфакс, 18 октября 2024 г.
Подозреваемых в автоподставах задержали в Новосибирской области
|
|
Аргументы и факты, 18 октября 2024 г.
Решить до 1 ноября. Эксперты рассказали, как сменить страховую компанию
|
|
Финмаркет, 18 октября 2024 г.
«Группа Ренессанс страхование» снизила чистую прибыль по ОСБУ в январе-сентябре почти в 2 раза
|
|
ГТРК Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Семеро новосибирцев обманули страховщиков на два миллиона рублей подставными ДТП
|
|
Neva.today, Санкт-Петербург, 18 октября 2024 г.
«Пассажиравтотранс» купит ОСАГО для автобусов у московского страховщика
|
|
RATA-news, 18 октября 2024 г.
Страховщики призвали пересмотреть механизм фингарантий туроператоров по выезду
|
 Остальные материалы за 18 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|